Un historial unificado de su cliente
¿Quién habló, qué se acordó y cuándo? Teléfono, WhatsApp, correo y chat web se integran en la misma ficha del cliente para dar seguimiento a cada proceso.
El CRM centraliza la información de sus clientes. Registra contactos, empresas e interacciones (llamadas, WhatsApp, correos y chats) en una misma ficha. Gestione oportunidades mediante un embudo de ventas por etapas, asigne tareas y analice reportes de rendimiento.
¿Qué es un CRM y por qué es fundamental?
Un CRM (Customer Relationship Management) evita que la información comercial quede dispersa en teléfonos o notas individuales. Cada cliente dispone de un expediente con sus datos, interacciones pasadas, notas, tareas pendientes y estado comercial. Los asistentes de EosDo registran automáticamente sus interacciones en estas fichas.
Embudo de ventas
CRM- 10 septiembre
- 09 septiembre
- 08 septiembre
- 07 septiembre
Características principales
Fichas de contacto y empresa
Construya perfiles completos con datos de contacto, campos personalizados y etiquetas.
Historial unificado
Consulte llamadas, WhatsApp, correos y chats en una misma cronología.
Embudo de ventas
Visualice y mueva oportunidades entre diferentes etapas comerciales.
Tareas y avisos
Programe llamadas, cotizaciones y seguimientos con recordatorios de vencimiento.
Segmentación de clientes
Cree grupos por etiquetas o comportamiento para utilizarlos en campañas.
Informes de ventas
Mida oportunidades ganadas, perdidas, tasas de conversión y métricas del equipo.
Cómo funciona
-
1
Importe sus contactos
Cargue sus listas desde archivos o agréguelas manualmente.
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2
Configure su proceso
Defina etapas comerciales, etiquetas y campos personalizados.
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3
Conecte los canales
Al vincular asistentes y correos, las interacciones se registrarán automáticamente.
-
4
Realice el seguimiento
Gestione sus ventas con el embudo y asegure el cumplimiento de tareas.
¿Para quién es?
Equipos comerciales
Visualice oportunidades en curso y evite olvidar fechas de seguimiento.
Empresas de servicios
Mantenga el historial de citas y notas de atención en una sola ficha.
Consultoras y agencias
Centralice gestiones con múltiples interlocutores de una misma empresa.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar mi lista de clientes actual?
Sí. Puede subir archivos Excel/CSV, vincular las columnas e importar masivamente.
¿Los asistentes de IA registran datos en el CRM?
Sí. Quienes interactúen con voz, WhatsApp, chatbot o correo se vinculan al CRM guardando el resumen de la charla.
¿Puedo personalizar las etapas de venta?
Sí. Las etapas del embudo, etiquetas y campos personalizados son 100% configurables.
¿Es posible limitar permisos al equipo?
Los roles de usuario permiten definir qué información puede consultar o editar cada integrante.
Organice la información de sus clientes
Importe sus contactos y configure su embudo comercial hoy.
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